Étape 5 sur 12
Importer depuis ton courtier
Un fichier, deux imports, et le seul piège à connaître avant de cliquer.
Quantic lit les relevés d'activité Interactive Brokers, les exports d'opérations MyInvestor et les CSV DivTracker — plus son propre modèle si ton courtier n'est pas dans la liste. Le format est détecté tout seul ; tu n'as qu'à téléverser le fichier.
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1
Télécharge le relevé depuis ton courtier.
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2
Téléverse-le dans Dividendes pour les paiements reçus.
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3
Téléverse le même fichier dans Mouvements pour tes achats et ventes.
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4
Vérifie l'aperçu, puis applique.
Réimporter est sans risque : les opérations déjà présentes sont retrouvées et mises à jour plutôt que dupliquées, ce qui compte car la plupart des courtiers ne permettent d'exporter qu'une année à la fois. Celles saisies à la main ne sont pas touchées.
Le piège : un relevé ne couvrant qu'une partie de la vie d'une position la reconstruit à partir de ces seules opérations, et elle sort incomplète. Quantic liste les positions qu'un import va reconstruire avant que tu confirmes — lis cette liste, et vérifie ensuite le nombre d'actions auprès de ton courtier.
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